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电气设备发改委下调光伏上网电价不必过度悲伤

发布时间:2019-08-15 11:21:20 编辑:笔名

电气设备:发改委下调光伏上网电价 不必过度悲伤 2016-09-29 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

事件:

近日,《国家发改委关于调整新能源标杆上网电价的通知(意见稿)》,其中光伏上网电价三类地区分别从0.98元、0.88元、0.80元下调至0.75元、0.65元、0.55元,而屋顶分布式“自发自用余量上网”和“全部自发自用”的补贴由目前执行的0.42元,下调至一类地区0.2元,二类地区0.25元,三类地区0. 元。

点评:

下降幅度超市场预期,平价上网速度加快。从本次征求意见稿可以看出,下降幅度不可谓不大。一方面,我们要看到的是6 0抢装潮和上半年光伏制造业整体盈利能力看,整体盈利能力显著提升。另一方面,截至目前,在领跑者基地招标中,协鑫新能源报出0.61元的度电价格,包头招标更是报出0.52元的度电价格,预期仍有利润可言。上中下游各环节的价格都在不断走低。另外,从转化效率提升、国内利率不断走低,建设成本不断降低、地方性补贴较高和光伏扶贫等综合因素考虑,光伏电站收益仍有保证。

度电价格下降是必然趋势。从国外的经验可以看出,有些地区度电成本已经降到了和煤电平起平坐的水平,甚至比煤电价格更低。2016年8月智利拍卖中创造的最低价格为每千瓦时2.91美分。近日,阿布扎比一个大型公用事业规模电站竞标价格创新低至每千瓦时2.42美分。晶科能源和丸红株式会社组成的财团向阿布扎比水电局(ADWEA)出示此竞价。

国内限制,国外逐步放量。为了规避国内光伏政策的趋紧影响,2016年光伏行业的一大特点就是,国内主要光伏制造业厂商瞄准海外市场,特别是印度、东南亚和非洲等缺电和缺基础设施严重的地区。目前,印度光复装机容量仅为8.1GW,政府目标是到2022年累计装机量为100GW,印度本地的光伏制造业企业和人员技术、资金、设备等资源有限,需要国外企业大力投资,并且政府加大对光伏业的政策扶持。国内有实力的相关公司目前正在积极布局印度市场(包括但不限于电池片、组件、光伏玻璃和电站等上中下游)。目前,印度前10大制造企业中7个来自中国。

非洲人口全球占比15%,约有6亿人仍未通电。电力不足造成的经济损失占非洲GDP的4%(新能源革命关键在人口增长,根据世界银行的预计,在22世纪初,人口将达到102.5亿,比2001年实际人口同比增长67%,其中发达国家同比减少54%,发展中国家同比增长84.5%,发展中国家人口大幅增长将会持续到22世纪初,参见深度报告《行业深度报告--光伏行业深度报告(能源革命篇):能源演化内在规律助力光伏行业大发展》和《新能源行业系列深度报告之一(总论)—资源边际收益递减规律推进能源革命,加速新能源行业发展》)。非洲新能源发展的驱动因素主要有以下几方面因素促进:1、政治以及经济持续地趋于稳定(非洲大部分国家政治稳定,比如南非、埃及、埃塞俄比亚、厄立特里亚、肯尼亚,赞比亚,莫桑比克,阿尔及利亚,坦桑尼亚,纳米比亚,摩洛哥、博茨瓦纳和塞内加尔等国);城市化进程加速以及人口增长;基础设施缺乏的迫切需求;工业化进程对电力供给需求的增大;新能源成本的持续下降等。比如,南非而言,南非交通部部长彼得斯表示,南非政府高度重视新能源的发展,明确提出到20 0年实现新能源发电量占发电总量42%的目标。摩洛哥政府已经制定了到20 0年可再生能源发电占发电装机容量的50%。

因此,鉴于国内光伏装机容量增幅有限,国内有实力的光伏制造企业纷纷积极拓展海外市场(从国内外两个市场综合看,增幅会有大幅提高),规避国内光伏行业的不利因素。我们预计,明年,国内企业将会进一步扩大海外市场的拓展力度,将国内市场容量有限转向国外市场放量,将有效规避国内光伏市场增幅有限和政策趋近的局面。

风险提示:政策制定及出台具有不确定性。

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